Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, δέκα ενδιαφερόμενοι αγοραστές για μη εξυπηρετούμενα, αλλά όχι καταγγελμένα, επιχειρηματικά δάνεια της Τράπεζας πραγματοποιούν έλεγχο του χαρτοφυλακίου στο data room και μέχρι τα τέλη Μαρτίου αναμένονται οι προσφορές τους. Πρόκειται για το νέο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ποσού 700,5 εκατ. ευρώ που τιτλοποίησε η Attica Bank και το οποίο μεταβιβάστηκε στα τέλη του περασμένου έτους στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία ABS Metexelixis S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο. Έναντι της τιτλοποίησης, η Metexelixis εξέδωσε και μεταβίβασε στην τράπεζα α) ένα ομόλογο Σειράς Α, υψηλής εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 343,25 εκατ. ευρώ (Senior Note) και β) ένα ομόλογο Σειράς Β, μειωμένης εξασφάλισης, ονομαστικής αξίας 357,25 εκατ. ευρώ (Junior Note).
Η πώληση του νέου χαρτοφυλακίου NPLs της Attica Bank, λειτουργώντας ως δέλεαρ για δυνητικούς επενδυτές, θα φέρει ως επόμενο βήμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ύψους 198 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος είναι το βιβλίο προσφορών να ανοίξει στις αρχές Μαίου. Όλες τις διαδικασίες «τρέχει» ως σύμβουλος η Rothschild.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank θα γίνει με την έκδοση 660 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ του παλαιού μετόχου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, με την είσοδο του ξένου στρατηγικού επενδυτή που επιδιώκεται μέσω της αύξησης κεφαλαίου, το ποσοστό του ΕΦΚΑ στην Attica Bank θα υποχωρήσει γύρω στο 35% από 50,13% σήμερα (σημειώνεται ότι υπάρχει δέσμευση έναντι των «θεσμών», το ποσοστό του ΕΦΚΑ να πέσει κάτω του 50%). Οι άλλοι βασικοί μέτοχοι της Τράπεζας, το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και το ΤΣΜΕΔΕ που έχουν ποσοστά 7,9% και 5,63% αντιστοίχως, αναμένεται να τα διατηρήσουν.
Σημειώνεται ότι με μερική χρήση των κεφαλαίων της αύξησης, θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, ύψους 100,2 εκατ. ευρώ.
Χθες η Attica Bank ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσεως 2017, τα οποία ενσωματώνουν τον αντίκτυπο των κινήσεων εξυγίανσης που ακολουθούνται από τον Σεπτέμβριο του 2016.
Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 49,8 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, η τράπεζα μείωσε δραστικά τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε 37% από 55,4%, και τον δείκτη κάλυψής τους σε 40% από 49,9% το 2016, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δις ευρώ.
Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 1,33 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ την 31η/12/2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ στην χρήση 2016, αντικατοπτρίζοντας την ακολουθούμενη στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.
Σημαντικά στοιχεία, επίσης, αποτελούν η αύξηση των εσόδων προμηθειών κατά 27,1%, η μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 17,1% και η μείωση κατά 14,7 εκατ. ευρώ των αμοιβών και εξόδων προσωπικού.
Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ, αυξημένες περίπου κατά 1,7% σε σχέση με 31/12/2016, ενώ η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά 100 εκατ. ευρώ από την προηγούμενη χρήση, σε 915 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά, τέλος, με την επίπτωση του λογιστικού προτύπου IFRS9, η Τράπεζα εκτιμά από 80 έως 100 εκατ. ευρώ το ποσό που θα επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου την 1η/1/2018 και με δεδομένο ότι η σχετική άσκηση βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας.
Της Νένας Μαλλιάρα για τον capital πηγη
Της Νένας Μαλλιάρα για τον capital πηγη
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του blog μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.